Западные банки готовы поучаствовать в размещении гособлигаций РФ в обмен на гарантии российского правительства, что деньги, вырученные от продажи бондов, не окажутся у тех компаний, которые находятся под санкциями. Об этом агентству РБК рассказал один из банкиров, знакомый с деталями переговоров по сделке​, и подтвердили источник в одном из российских банков, топ-менеджер европейского банка и финансист еще из одного западного банка.

Зарубежные банки хотят гарантий по российским евробондам

Необходимость в размещении облигаций на внешних рынках у России возникла на фоне санкций, введенных странами ЕС и США в отношении РФ в 2014 году. Из-за санкций Россия оказалась отрезана от долговых рынков ЕС и США. За все время действия ограничительных мер объем средств, привлеченных российскими эмитентами за рубежом, сократился почти в десять раз: в 2013 году он составлял $46,4 млрд, в 2014-ом сократился до $10,4 млрд, в прошлом — до $5 млрд.

Поскольку прямого запрета на участие западных банков в размещении бондов РФ нет, то, чтобы привлечь займы зарубежных банков в обход санкций, правительство России в декабре прошлого года выпустило распоряжение о размещении Минфином РФ на международных рынках облигации на сумму $3 млрд.

В этом году в начале февраля Министерство отправило запросы к иностранным и российским банкам на участие в размещении российских евробондов на сумму до $3 млрд. Вскоре после этого финансовые власти ЕС и США посоветовали своим банкам воздержаться от участия в покупке облигаций. Брюссель и Вашингтон предупредили свои банки, что, если предоставленные ими средства окажутся у российских компаний, попавших под санкции, то на профинансировавшие их организации будут наложены штрафы.

После этого предупреждения часть американских и европейских банков, которые ранее проявляли интерес к покупке гособлигаций России, решили отказаться от участия в размещении, другие – взяли паузу.

Кто фактически заявился на участие в сделке по евробондам, точно не известно – все подробности размещения держатся в тайне. Один из российских госбанкиров, знакомый с деталями переговоров, сообщил РБК, что сейчас в списке потенциальных участников размещения есть крупные российские банки и несколько иностранных, в частности из Швейцарии и КНР. Он также рассказал, что инвестбанки из ЕС и США, которые все же хотят участвовать в сделке, выдвинули России условие – в договоре непременно должен быть пункт о гарантии, что деньги от бондов не попадут к санкционным компаниям.

«На этом условии особенно настаивали американские инвестбанки, которым было бы интересно участвовать. Но, насколько мне известно, никто из них так и не согласился, а Goldman Sachs отозвал свою заявку», — уточнил другой российский банкир.

Источник РБК в одном из американских инвестбанков подтвердил, что банки США действительно потребовали включить в договор пункт о гарантиях, пояснив, что таким образом они хотели обойти рекомендации своих финансовых властей.

По словам российского госбанкира, зарубежные банки обсуждали свое требование с Минфином РФ и «чиновники были готовы внести его в договор с организаторами займа».

Топ-менеджер европейского банка подтвердил, что европейскими инвестбанками тоже выдвигалось такое требование к договору, но информацию о согласии российских властей на это условие евробанкир назвал чем-то из области фантастики.