Как следует из данных Банка России по среднерыночным значениям полной стоимости займов за период с 1 июля по 30 сентября, стоимость розничных кредитов в отчетном периоде снизилась и в первом квартале 2016 года банкам, выдающим кредиты на приобретение товаров в торговых сетях, придется снизить свои ставки примерно на 7-10 п.п. По прогнозам банкиров, следствием понижения ставок станет сжатие в первом квартале рынка POS-кредитования.

Банки снизят ставки по POS-кредитам на 7-10 п.п

ЦБ в пятницу опубликовал на своем сайте статистику по розничным кредитам в III квартале 2015 года и расчетные среднерыночные значения полной стоимости кредитов (ПСК) для первого квартала 2016 года.  По данным ЦБ, среднерыночные, а также предельные значения ПСК по банкам снизились в третьем квартале для всех категорий кредитов: автокредитов, кредитов на покупку товаров в торговых сетях (POS-кредитов), а также кредитных карт и кредитов наличными.

В среднем снижение ПСК для первого квартала 2016 года в зависимости от суммы и срока составило 2-3 процентных пункта (п. п.); больше всего снизилась расчетная стоимость займов на покупку товаров в торговых сетях.

Среднее значение ПСК на нецелевые займы без залога на срок до года и сумму до 30 тыс. составит 35,9% вместо действующих прежде 37,7%, свыше года — 26,4% вместо 29,2%. А по кредитам более чем на 300 тыс. рублей до года — 16,16%, свыше года — 21,27%.

Ставка по потребительским займам с лимитом кредитования до 30 тыс. рублей снизилась с 28,03% до 26,4% , а с лимитом свыше 300 тыс. сократилась приблизительно на 1 п. п. — до 23,3%.

Среднерыночная ставка по займу на покупку нового авто составит 17,07% годовых вместо ранее рекомендованных 17,12%.

Наиболее существенно, согласно данным ЦБ, подешевели целевые кредиты без обеспечения на срок свыше года и сумму до 30 тыс. рублей : средняя рыночная ставка по ним составляет теперь 35,1% вместо прежней 42,3%. Такое снижение, по словам самих банкиров, стало результатом агрессивных действий банков по привлечению в третьем квартале клиентов в сегменте POS-кредитования: с начала стабилизации стоимости фондирования для банков они стали активно проводить акции и предоставлять рассрочки.

В итоге, активность банков привела к почти двойному с начала года росту объемов POS-кредитования и, как следствие, существенному понижению средней ставки в сегменте. Так, согласно статистике Frank Research Group за 9 месяцев 2015 года, в третьем квартале банки выдали займы на покупку товаров в торговых сетях на 70,3 млрд руб., при том что в первом квартале объем выданных ими POS-кредитов составил 42,8 млрд руб., во втором — 50,8 млрд руб.

По закону банки не имеют права устанавливать ставки по кредитам, более чем на треть превышающие среднерыночную полную стоимость кредита, рассчитываемую Центробанком. Следовательно, в первом квартале 2016 года банкам, выдающим POS-кредиты, придется снизить ставки примерно на 7-10 п.п.

Но готовы ли банки кредитовать граждан по таким ставкам? По словам самих же банкиров, при сохраняющихся рисках они не готовы играть на понижение.

Следовательно, в начале следующего года рынку POS-кредитования грозит сжатие. Впрочем, как указывают эксперты, уже во втором квартале 2016 года предельное значение ПСК может стабилизироваться, если банки будут более осторожно подходить к кредитованию. Поскольку базовым периодом для расчета ПСК во втором квартале будут использоваться те кредитные ставки, которые действуют в банках сейчас, у банков есть шанс в четвертом квартале этого года вести себя более сдержано и, таким образом, повлиять на будущую ситуацию, поясняют они.