Общая сумма эмиссии конвертируемых облигаций составит около 600 млн. долл. Первоначальная ставка конвертации, размер процентов и некоторые другие условия будут определяться на этапе установления цены предложения.

Если общая сумма заявок на покупку облигаций превысит плановую сумму эмиссии в 600 млн., то Яндекс предоставит  30-дневные опционы на приобретение дополнительных облигаций, приобрести которые смогут первоначальные покупатели.

Общая стоимость опционов составит до 90 млн. долл.

При погашении облигаций, их держателям Яндекс предоставляет возможность конвертировать облигации в акции Яндекса класса «А», деньги, или их сочетание (на усмотрение Яндекса).

Конечный срок погашения облигаций — 15 декабря 2018 года, если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы раньше в соответствии с их условиями. Выплата процентов – каждые полгода.

Часть привлеченных средств Яндекс намерен потратить на расширение программы обратного выкупа акций. Обратный выкуп акций будет осуществляться путем сделок на открытом рынке.