Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании данных от 3 700 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы) отмечает рост долговой нагрузки* российских заемщиков. Так, на 01.04.2015 года текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI — payment to income) среднего российского заемщика составила 27,13%, увеличившись на 4,43 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на начало октября 2015 года (22,70%).

НБКИ: долговая нагрузка российских заемщиков снова выросла после снижения в конце 2015 годаПри этом обращает на себя внимание тот факт, что на момент предыдущего исследования, проводимого 6 месяцев назад, текущая долговая нагрузка демонстрировала снижение. Так, в октябре 2015 года PTI среднего российского заемщика снизился на 3,91 п.п. по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на начало апреля 2015 года (26,61%). Таким образом, за прошедший год (с 01.04.2015 по 01.04.2016гг.) средний показатель текущей долговой нагрузки в России незначительно вырос – на 0,52 п.п.

Необходимо отметить, что текущая долговая нагрузка за период с 01.10.2015г. по 01.04.2016 г. выросла для всех категорий заемщиков (Диаграмма 1).

Диаграмма 1.  Текущая долговая нагрузка (PTIpayment to income)

НБКИ: долговая нагрузка российских заемщиков снова выросла после снижения в конце 2015 года

При этом самый большой рост показателя был зафиксирован в сегментах заемщиков со средними (5,53 п.п.) и наибольшими доходами (5,38 п.п.). На фоне общего снижения аппетита к риску со стороны кредиторов, высокий рост PTI в этих сегментах объясняется некоторым «оживлением» работы банков с более высокодоходными и, соответственно, менее рискованными категориями заемщиков. В то же время более тщательное отношение банков к кредитным рискам привело к менее интенсивному кредитованию граждан с наименьшими доходами (здесь рост оказался самым незначительным — 1,27 п.п.).

Что касается динамики PTI в регионах, то она характеризуется разнонаправленностью. Так, наибольший рост текущей долговой нагрузки заемщиков зафиксирован в Камчатском (+5,58 п.п.) и Приморском краях (+4,35 п.п.), а также в Республике Адыгея (+3,04 п.п.). Вместе с тем, в Забайкальском крае (-8,84 п.п.), Республике Хакассия (-4,43 п.п.) и Нижегородской области (-3,89 п.п.) отмечено наибольшее снижение PTI. Обращает на себя внимание рост PTI в ряде наиболее крупных регионов страны – Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Свердловской областях, Республике Татарстан и др. (Таблица 1).

Также важно отметить, что, в соответствии с исследованием НБКИ, зависимость частных экономик российских граждан от кредитных средств остается на сравнительно низком уровне и, в отличие от PTI, даже снижается. Так, в начале 2016 года отношение остатка долга по всем кредитам к годовому доходу по сравнению с концом 2015 года снизилось на 2,05 п.п. и составило 46,96%. Для сравнения, в странах с развитой ипотекой и розничным кредитованием данный показатель может достигать 100%.

«Долговая нагрузка за последние полгода выросла и продолжает оставаться основным риском при кредитовании населения, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Причем темпы роста PTI выше в относительно «благополучных» сегментах граждан со средними и наибольшими доходами. Что касается высоко рискованных заемщиков с наименьшими доходами, то банки кредитуют их все менее охотно и, в результате, динамика роста долговой нагрузки в данном сегменте существенно замедлилась. Однако уровень просроченной задолженности в розничном кредитовании остается высоким, а ее росту способствует снижение реальных доходов граждан, которым все сложнее

обслуживать имеющиеся кредитные обязательства. В то же время, отношение остатка долга к годовому доходу снижается, а его сравнительно низкий показатель свидетельствует о достаточно высоком не реализованном потенциале розничного кредитования в России, в первую очередь, в ипотеке».

Таблица 1. Динамика текущей долговой нагрузки (PTI) в регионах, в %

Регион

01.10.2015

01.04.2016

Изменение PTI в п.п.

Забайкальский край

32,97

24,12

-8,84

Республика Хакасия

29,45

25,02

-4,43

Новгородская область

27,51

23,63

-3,89

Республика Бурятия

31,48

27,82

-3,66

Воронежская область

25,76

22,4

-3,36

Омская область

26,44

23,13

-3,31

Томская область

25,11

22,14

-2,97

Республика Коми

26,88

23,94

-2,94

Республика Башкортостан

27,32

24,54

-2,78

Республика Калмыкия

29,04

26,31

-2,74

Хабаровский край

27,54

25,07

-2,47

Белгородская область

25,73

23,38

-2,35

Волгоградская область

24,65

22,39

-2,27

Мурманская область

28,66

26,39

-2,27

Вологодская область

26,27

24,07

-2,2

Амурская область

36,94

34,75

-2,19

Алтайский край

26,45

24,49

-1,96

Республика Удмуртия

29,09

27,24

-1,85

Тульская область

22,45

20,7

-1,75

Тверская область

22,9

21,15

-1,74

Владимирская область

23,63

22,04

-1,59

Иркутская область

27,92

26,35

-1,57

Ярославская область

21,66

20,1

-1,57

Новосибирская область

24,88

23,46

-1,42

Оренбургская область

28,8

27,38

-1,41

Орловская область

23,85

22,43

-1,41

Нижегородская область

25,01

23,85

-1,16

Калининградская область

25,45

24,34

-1,1

Липецкая область

25,18

24,27

-0,91

Челябинская область

27,04

26,19

-0,86

Ивановская область

24,23

23,38

-0,85

Астраханская область

27,22

26,42

-0,8

Тамбовская область

25,35

24,68

-0,67

Ставропольский край

24,37

23,81

-0,56

Республика Карелия

27,53

26,98

-0,55

Рязанская область

22,28

21,72

-0,55

Кемеровская область

25,5

24,96

-0,54

Московская область

22,71

22,21

-0,5

Брянская область

22,15

21,69

-0,45

Краснодарский край

23,28

22,89

-0,39

Самарская область

25,77

25,4

-0,37

Ульяновская область

24,94

24,58

-0,36

Ростовская область

23,89

23,58

-0,31

Красноярский край

27,89

27,59

-0,3

Архангельская область

27,07

26,98

-0,1

Республика Мордовия

27,36

27,39

0,03

Кировская область

28,98

29,02

0,04

Курская область

25,36

25,46

0,1

Пензенская область

25,09

25,21

0,12

Тюменская область

27,64

27,85

0,21

Калужская область

24,89

25,12

0,24

Саратовская область

22,7

22,99

0,29

Псковская область

23,43

23,95

0,51

Санкт-Петербург

22,34

22,95

0,61

Костромская область

26,31

26,98

0,66

Москва

22,57

23,53

0,96

Смоленская область

22,16

23,2

1,03

Республика Марий Эл

25,81

27,01

1,19

Курганская область

24,09

25,33

1,24

Сахалинская область

28,77

30,31

1,55

Республика Татарстан

27,17

28,96

1,79

Свердловская область

24

26,65

2,65

Пермский край

25,92

28,58

2,67

Ленинградская область

23,83

26,69

2,85

Республика Адыгея

25,97

29,01

3,04

Приморский край

24,64

29

4,35

Камчатский край

30,71

36,29

5,58