По данным 3 500 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2016 года после долгого периода роста уровень просроченной задолженности во всех сегментах розничного кредитования, за исключением сегмента кредитных карт, существенно снизился. При этом снижение просрочки по кредитным картам началось еще раньше – в декабре 2015 года. Об этом свидетельствует динамика рассчитываемого НБКИ коэффициента просроченной задолженности (КП*) по видам розничных кредитов в 2015-2016 гг. (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Динамика коэффициента просроченной задолженности (КП*) по видам розничным кредитов (01.02.2015 – 01.01.2016г.)

Изображение

*- отношение суммы просроченной задолженности 30+ по определенному виду кредитов к общему объему портфеля кредитов данного вида

Необходимо отметить, что пик роста КП по всем видам кредитов (кроме кредитных карт) пришелся на январь 2016 года. Однако уже в феврале показатель просрочки по кредитам на покупку потребительских товаров, автокредитам и ипотеке «откатился» на уровни второй половины 2015 года. Так, КП по ипотеке вернулся на уровни июля-августа 2015 года, просрочка по автокредитам – к показателям октября–ноября 2015 года, а по кредитам на покупку потребительских товаров — к ноябрю-декабрю 2015 года.

Что касается сегмента кредитных карт, то, в отличие от других видов кредитов, падение просрочки по ним началось еще в декабре 2015 года, когда за месяц КП снизилось сразу на 2,6 процентных пункта (с 20,7% до 18,2%). В январе 2016 года уровень просроченной задолженности по кредитным картам продолжал снижаться – еще на 3,5 п.п. (с 18,1% до 14,6%). Правда, по итогам февраля текущего года КП по картам несколько «отыграл» падение, повысившись на 2,0 п.п. до 16,6%. Тем не менее, за счет снижения в декабре-январе 2015-2016 гг. просрочка в данном сегменте держится на уровне июля прошлого года.

В свою очередь, КП по кредитам на покупку потребительских товаров снизился в феврале на 0,7 п.п. по сравнению с наивысшим показателем просрочки в январе 2016 года и составил 17,3%.

Динамика снижения просроченной задолженности в обеспеченном кредитовании оказалась менее значительной. При этом КП по ипотеке продемонстрировал довольно существенное снижение для данного сегмента розничного кредитования и составил 4,0% (на 0,3 п.п. меньше по сравнению с наивысшим показателем просрочки в ноябре-январе 2016 года —  4,3%). По сравнению с показателями просрочки по автокредитам в январе 2016 года (8,8%), в феврале КП в данном виде кредитования снизился на 0,4 п.п. и составил  8,4%.

«Уровень просроченной задолженности в розничном кредитовании по-прежнему остается высоким, но ее показатели в феврале (а по кредитным картам — в декабре-январе) серьезно снизились, вернувшись на уровни второй половины 2015 года, —  считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Сокращение просрочки по кредитным картам во многом объясняется улучшением качества данного вида кредитов. Банки стали активнее использовать систему оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков «Сигнал 2.0», благодаря чему имеют возможность управлять кредитным лимитом по картам и увеличивают его только для тех заемщиков, которые соответствуют их представлениям о надежности. Сокращая при этом лимиты держателям кредитных карт с ухудшающимся риск-профилем».

«Вместе с тем, главный фактор риска, а именно, снижение реальных доходов граждан, по-прежнему, продолжает оказывать наиболее мощное давление на рынок розничного кредитования. Поэтому, ответ на вопрос о том, насколько устойчивым окажется февральский тренд по снижению просроченной задолженности, мы сможем получить после окончания первого квартала 2016 года», — заключает А. Викулин.

 

Таблица 1. Динамика коэффициента просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров по регионам РФ, в %

  По регионам на 01.07.2015 на 01.10.2015 на 01.01.2016 на 01.03.2016
1 Ненецкий автономный округ 4,8 5,3 7 8,8
2 Чукотский автономный округ 5,7 8,2 7,8 9,1
3 Чеченская республика 7,7 8,5 9,1 9,7
4 Ямало-Ненецкий автономный округ 8,3 8,6 10,2 9,7
5 Ханты-Мансийский АО — Югра 8,6 9,7 10,4 10,9
6 Камчатский край 8,3 10,2 10,7 11,3
7 г. Москва 9,3 11,4 11,6 11,4
8 Республика Саха (Якутия) 10,3 12,7 13,3 13
9 Республика Мордовия 11,5 12,4 13,6 13,4
10 Магаданская область 13,2 12,5 13,8 13,5
11 Костромская область 10,9 13,5 14 13,7
12 Московская область 12,9 13,5 14,3 13,8
13 Амурская область 12,6 14,6 14,7 14,2
14 Республика Татарстан 12,4 13,4 15 14,8
15 Республика Алтай 13 13,2 15,3 15,4
16 Архангельская область 14,2 14,5 16,1 15,5
17 Республика Тыва 13,8 14,7 16,2 15,5
18 Томская область 13,2 14,1 16,3 15,9
19 г. Санкт-Петербург 11,1 13,5 16,3 16
20 Республика Марий Эл 16,8 16,9 16,4 16
21 Тульская область 14,2 14,9 16,4 16
22 Чувашская Республика 13,6 15,5 16,5 16
23 Республика Дагестан 14,3 14,9 16,7 16,1
24 Кировская область 13,5 15,3 16,8 16,4
25 Ленинградская область 14,4 15 16,8 16,4
26 Республика Коми 14,5 15,4 16,9 16,4
27 Хабаровский край 14,2 14,9 16,9 16,4
28 Нижегородская область 14,2 15,2 17 16,5
29 Мурманская область 14 15,5 17,1 16,6
30 Ярославская область 13,5 14,3 17,1 16,6
  ……………….        
75 Ульяновская область 19,5 21,2 23,9 22,5
76 Липецкая область 20,6 21,3 23,9 23,1
77 Рязанская область 20,6 21,3 24,2 23,3
78 Новгородская область 20,4 21,2 24,4 23,5
79 Брянская область 19,1 23,4 25 23,8
80 Республика Бурятия 20,3 22,2 25,8 24,5
81 Ставропольский край 20,8 22,1 25,9 24,8
82 Астраханская область 23,8 28,6 27 26
83 Кабардино-Балкарская Республика 25,7 26,6 31,1 29,4
84 Республика Карачаево-Черкессия 26,4 28,5 43 41,3

 

Таблица 2. Динамика коэффициента просроченной задолженности по кредитным картам по регионам РФ, в %

  По регионам на 01.07.2015 на 01.10.2015 на 01.01.2016 на 01.03.2016
1 Ненецкий автономный округ 8,1 9,6 8,9 6,8
2 г. Москва 8 11,1 10,6 7,2
3 Камчатский край 9,2 10,9 10,6 9
4 г. Санкт-Петербург 9,8 12,8 11,8 9,2
5 Московская область 7,8 12,6 11,8 10,9
6 Ямало-Ненецкий автономный округ 10,1 13,6 12 11
7 Магаданская область 10,6 12,9 13,1 11,1
8 Чукотский автономный округ 13 15,4 13,7 11,1
9 Ханты-Мансийский АО — Югра 12 14,9 13,7 11,2
10 Сахалинская область 10,7 14,1 13,8 11,4
11 Хабаровский край 12,1 16,3 15,3 13,1
12 Республика Саха (Якутия) 14,6 18,2 16,2 13,2
13 Приморский край 14,4 17,8 16,5 13,5
14 Амурская область 14,2 18,8 16,8 13,8
15 Новосибирская область 14,9 17,4 17,2 14,6
16 Архангельская область 15,9 18,9 17,7 15,1
17 Удмуртская Республика 15,9 19,5 17,7 15,2
18 Свердловская область 16,9 20,3 17,9 15,3
19 Калининградская область 17,2 19,1 18,8 15,6
20 Еврейская автономная область 18,4 19,9 19,1 15,7
21 Калужская область 17,7 21,5 19,2 15,7
22 Ленинградская область 18,7 20,4 19,3 15,7
23 Республика Коми 18,1 23,4 19,5 15,9
24 Республика Марий Эл 18,1 21 19,6 16,2
25 Республика Татарстан 18,9 22,6 20,2 16,3
26 Чувашская Республика 17,4 19,9 20,3 16,3
27 Томская область 17,4 19,8 20,4 16,6
28 Республика Калмыкия 18,2 23,8 20,5 16,7
29 Кировская область 17,9 20,7 20,8 17,1
30 Тульская область 17,9 21,2 20,9 17,9
  ……………….        
75 Республика Алтай 31,7 30,5 28,7 25,5
76 Забайкальский край 22,9 29,7 29,1 25,5
77 Республика Адыгея 25,2 29 29,2 25,8
78 Липецкая область 25,6 28 29,3 26
79 Белгородская область 28,3 30 30 26,6
80 Республика Тыва 29,7 36,5 31,6 26,9
81 Республика Башкортостан 27,4 35,8 31,6 27,2
82 Курская область 27,6 32,7 31,8 27,4
83 Астраханская область 30,1 37,4 32,1 27,9
84 Республика Бурятия 32,8 39,4 33,9 30,5

[Разрыв обтекания текста]

Таблица 3. Динамика коэффициента просроченной задолженности по автокредитованию по регионам РФ, в %

  По регионам на 01.07.2015 на 01.10.2015 на 01.01.2016 на 01.03.2016
1 Ненецкий автономный округ 7,9 2,6 4,3 4,4
2 г. Санкт-Петербург 4,9 4,9 5,6 5,7
3 Камчатский край 5,3 5,6 6 5,8
4 Хабаровский край 8,2 5,9 6,1 6,1
5 Республика Марий Эл 5,7 5,8 6,3 6,2
6 г. Москва 6 6 6,4 6,5
7 Республика Татарстан 6,4 5,8 6,7 6,5
8 Чувашская Республика 5,9 5,9 6,7 6,5
9 Рязанская область 5,5 6,1 6,7 6,6
10 Ханты-Мансийский АО — Югра 6,4 6 6,9 6,6
11 Ямало-Ненецкий автономный округ 4,9 6,5 7 6,6
12 Самарская область 6,2 6,4 7,2 6,7
13 Нижегородская область 5,7 5,9 7,3 6,9
14 Мурманская область 6,9 7 7,3 7
15 Республика Хакасия 6,7 8,3 7,3 7
16 Кировская область 7,3 7,1 7,5 7,4
17 Ивановская область 4,7 6,8 7,5 7,6
18 Архангельская область 7,5 7,5 7,6 7,7
19 Калужская область 7,8 6,9 7,6 7,7
20 Амурская область 5,6 6,5 7,6 7,8
21 Магаданская область 6,6 7 7,7 7,8
22 Республика Коми 7,2 7,3 7,9 7,9
23 Тамбовская область 6,4 6,8 7,9 7,9
24 Тульская область 7,1 7,4 8 7,9
25 Республика Саха (Якутия) 6,2 7,2 8,2 8,1
26 Томская область 9,2 7,3 8,3 8,1
27 Республика Карелия 7,3 7,5 8,3 8,2
28 Свердловская область 7,2 7,4 8,4 8,2
29 Орловская область 7,3 7,6 8,4 8,3
30 Удмуртская Республика 7,4 7,3 8,6 8,3
  ……………….        
75 Забайкальский край 9 11,4 12,9 12,2
76 Республика Карачаево-Черкессия 12,4 13,6 13,6 13,5
77 Республика Калмыкия 12,2 12,4 14 14,4
78 Республика Алтай 15,9 14,3 14,9 15
79 Республика Бурятия 14,9 13,6 15,1 15,2
80 Калининградская область 11,8 14,2 15,4 15,7
81 Республика Северная Осетия-Алания 16 14,3 15,6 15,9
82 Сахалинская область 12,4 15,8 18 16,4
83 Чеченская республика 21,7 19,7 18,8 18,6
84 Республика Ингушетия 15,9 20 20 19,8

 

Таблица 4. Динамика коэффициента просроченной задолженности по ипотечным кредитам по регионам РФ, в %

  По регионам на 01.07.2015 на 01.10.2015 на 01.01.2016 на 01.03.2016
1 Сахалинская область 0,6 0,8 0,8 0,6
2 Тамбовская область 0,9 0,9 0,8 0,8
3 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 1 1 0,9
4 Курская область 1 1,2 1,1 1
5 Кировская область 1,5 1,5 1,3 1,1
6 Костромская область 1,1 1,6 1,4 1,2
7 Орловская область 2,2 2 1,4 1,2
8 Магаданская область 0,7 0,8 1,4 1,3
9 Архангельская область 1,7 1,2 1,5 1,4
10 Амурская область 1,4 1,6 1,5 1,5
11 Республика Карелия 1,6 2 1,6 1,5
12 Республика Саха (Якутия) 1,8 1,7 1,6 1,5
13 Астраханская область 1,3 1,4 1,6 1,6
14 Вологодская область 2,8 2,7 1,7 1,6
15 Камчатский край 2 2,2 1,7 1,6
16 Мурманская область 1,5 1,4 1,7 1,6
17 Тверская область 2,2 1,9 1,8 1,6
18 Тульская область 2 1,6 1,8 1,7
19 Оренбургская область 1,6 1,7 1,8 1,8
20 Республика Коми 1,5 1,6 1,9 1,8
21 Ханты-Мансийский АО — Югра 2,2 2,9 1,9 1,8
22 Забайкальский край 3,3 3,6 1,9 1,9
23 Рязанская область 1,9 2 2 1,9
24 Еврейская автономная область 2 2,3 2 2
25 Калужская область 2,1 2 2 2
26 Ульяновская область 1,6 1,8 2 2
27 Чувашская Республика 1,8 1,9 2 2
28 Ярославская область 1,7 2,4 2,1 2
29 Псковская область 1,5 2 2,1 2,1
30 Республика Марий Эл 2,3 2,3 2,1 2,1
  ……………….        
69 г. Санкт-Петербург 4,2 5 4,9 4,5
70 Приморский край 4,5 5 5 4,5
71 Республика Алтай 4,8 5,1 5,2 4,8
72 Республика Башкортостан 5,1 5,2 5,2 5
73 Краснодарский край 5,4 7,2 5,4 5,1
74 Томская область 5,4 6,2 5,7 5,3
75 Иркутская область 5,3 6,1 6,1 5,6
76 Московская область 6,5 6,7 6,9 5,7
77 Пермский край 7 8,9 7,2 6
78 г. Москва 5,2 7,6 7,3 6,2
79 Челябинская область 8 8,2 7,5 6,6
80 Кабардино-Балкарская Республика 8,1 9 7,8 6,7
81 Республика Северная Осетия-Алания 6 6,8 7,9 6,7
82 Республика Карачаево-Черкессия 7,6 8,3 8,1 7,6
83 Калининградская область 9 10,2 10,2 10,3
84 Республика Дагестан 10,7 10,9 11,5 11,8